Яндекс предупредил о рисках досрочного погашения бондов на $1,25 млрд при получении требования выплат от держателей бумаг.
"В понедельник, 28 февраля 2022 года, ЦБ РФ объявил, что Московская биржа будет закрыта как минимум до пятницы, 4 марта 2022 года. Также 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа ввели в качестве приостановки торгов в ценных бумаг ряда компаний, осуществляющих существенную деятельность в России, в том числе Яндекса, который в настоящее время остается на месте. В соответствии с условиями наших конвертируемых облигаций со ставкой 0,75% со сроком погашения в 2025 году, в случае приостановки торговли нашими акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней, держатели этих облигаций будут иметь право потребовать от нас погашения их облигаций по номиналу плюс начисленные проценты. Текущая непогашенная основная сумма составляет $1,25 млрд. В случае, если такое право выкупа было активировано, мы должны были бы выпустить уведомление в течение пяти календарных дней, информирующее держателей облигаций об их правах на выкуп. Группа Яндекс в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа нот. В случае, если нам не позволят распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний в пользу нашей голландской материнской компании, у Яндекса не будет достаточно ресурсов для погашения большей части облигаций. Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению по облигациям в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное неблагоприятное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидности и может повлиять на нашу способность выполнять другие обязательства", - говорится в пресс-релизе компании.
По состоянию на 28 февраля 2022 года у Яндекса были остатки денежных средств в долларах США и евро на сумму около $615 млн. (из которых примерно $370 млн. находится за пределами России) и примерно 47 млрд. рублей.
Компания разместила конвертируемые еврооблигации на сумму $1,25 млрд. со сроком погашения в 2025 году в феврале 2020 года.
Ставка полугодового купона установлена в размере 0,75% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен в диапазоне от 0,5% до 1% годовых. Купон будет выплачиваться 3 марта и 3 сентября каждого года, начиная с 3 сентября 2020 года.
Средства от размещения бумаг компания планирует направить на общие корпоративные цели, а также на финансирование капитальных затрат, стратегических инвестиций или приобретений и выкупа акций. "Однако у Яндекса нет текущих соглашений или обязательств в отношении каких-либо существенных инвестиций, приобретений или стратегических сделок", - отмечает компания.
Организаторы сделки: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, ВТБ Капитал.
