ЯНАО разместил облигации на 20 млрд рублей

Ямало-Ненецкий автономный округ 7 декабря 2016 года разместил облигации выпуска 35002. Согласно данным Московской Биржи с бумагами выпуска было совершено 156 сделок на общую сумму 20 млрд. рублей. Таким образом, выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,37% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,71% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,52-9,84% годовых. Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд. рублей. Было зафиксировано 40 оферт с диапазоном ставки первого купона от 9,00 до 9,50%. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона.

Регион разместил по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения. Дюрация - 3,06 года. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - БК Регион.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: