Якутия разместила облигации на 5 млрд рублей | [18.05.2017 15:40] FinamBonds |
Сегодня на Московской Бирже состоялось размещение облигаций Республики Саха (Якутия). Выпуск ценных бумаг номинальным объемом 5 млрд. рублей реализован полностью, сообщает организатор размещения БК "РЕГИОН".
В ходе букбилдинга эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 8,59% годовых, что соответствует доходности 8,87% годовых. Начальный ориентир по купону составлял 8,8-9,0%. В книгу было собрано 36 заявок общим объемом более 38,8 млрд. рублей.
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 7 лет (2555 дней) с даты начала размещения. Дюрация - 4,29 года. Структурой выпуска предусмотрены 28 квартальных купонов и амортизация номинальной стоимости.
В течение периода обращения эмитент может осуществлять выкуп облигаций, в том числе выкуп с возможностью их последующего обращения.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов.
Генеральный агент и технический андеррайтер - БК "РЕГИОН". Со-организатор - Сбербанк КИБ.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
