Холдинг "Проф-Медиа" привлекает долг на сумму $300 млн.

"Проф-Медиа" завершил дебютное размещение кредитных нот (Credit Linked Notes). Объем выпуска составил $250 млн, сделка стала крупнейшим заимствованием со стороны частных российских компаний. Кроме того, "Проф-Медиа" получил от Международной Финансовой Корпорации (IFC) письмо о намерении предоставить в начале 2007 года дополнительное финансирование в размере $50 млн на схожих условиях. Таким образом, общая сумма привлеченного долга составит $300 млн., сообщает пресс-служба компании.

Кредитные ноты выпущены на срок 2 года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты - два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска. Долговые инструменты были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран. В сделке также принял участие ряд российских инвесторов.

Полученные средства будут направлены на финансирование последних приобретений холдинга.

"Мы довольны результатами нашей первой сделки на международных финансовых рынках, - отметил генеральный директор "Проф-Медиа" Рафаэль Акопов. – Она позволила компании получить более эффективную структуру капитала и представила "Проф-Медиа" мировому инвестиционному сообществу в качестве лидирующей диверсифицированной медиакомпании в Восточной Европе".

"Мы гордимся тем, что вели сделку, которая позволила "Проф-Медиа" утвердиться на международных финансовых рынках, - отметил управляющий директор компании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Крюков. – Сделка оказалась очень успешной, ноты были размещены среди большой группы международных и российских инвесторов. Кроме того, сделка дала новый ориентир для российского рынка капитала".

Компания "Ренессанс Капитал" выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера выпуска. Компания UniCredit Group стала соведущим менеджером.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: