ХКФ Банк завершил первую в России транзакцию по секьюритизации портфеля кредитных карт
Банк "Хоум Кредит" сообщил об успешном завершении первой в России транзакции по секьюритизации задолженности по кредитным картам ("секьюритизация").
Сделка по секьюритизации была подготовлена и структурирована ABN AMRO N.V. (ABN) и UniCredit (HVB). Первый этап транзакции (warehouse) был завершен 23 августа 2007 года.
В рамках секьюритизации фондирование осуществляется за счет выпуска нот, номинированных в российских рублях, специализированной компанией Eurasia Credit Card Funding 1 SA. Уникальная для российского рынка структура транзакции - Master trust - позволяет в рамках одной сделки организовывать в будущем новые выпуски ценных бумаг, в том числе с различными параметрами, посредством создания новых специализированных компаний.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило старшим нотам рейтинг на уровне Baa2. Присвоенный нотам рейтинг отражает вероятность потерь инвесторов на дату окончательного погашения. По мнению Moody's, структура транзакции обеспечивает своевременную выплату процентов и полное погашение основной суммы долга.
Объем активов Банка, который может быть секьюритизирован в рамках транзакции, превышает 11,5 млрд рублей по конкурентноспособной ставке. В рамках второго этапа секьюритизации Банк планирует публичное рефинансирование к концу 2008 года в зависимости от конъюнктуры рынка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
