ХКФ Банк успешно разместил выпуск еврооблигаций на $150 млн. | [24.01.2005 18:03] Пресс-служба ХКФ Банка |
- Home Credit & Finance Bank (Moody’-Ba3/NP/D-,S&P -B-/C) сообщает об окончанииroad-showи успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США, на международном финансовом рынке, за исключением территории США по положениюS.
Объем дебютного выпуска еврооблигаций составил 150 миллионов долларов США (USD 150 000 000), ставка по купону – 9,125% годовых, срок обращения бумаг – 3 года. Согласно оценке международных рейтинговых агентств Moody’s и Standard&Poor’s, дебютному выпуску еврооблигаций присвоен рейтинг на уровне "Ba3" и "B-" соответственно.
В качестве лид-менеджера дебютного выпуска еврооблигаций выступил Citigroup Global Markets, эмитент выпуска - компания Eurasia Capital S.A. (Люксембург). В ходе размещения бумаг наблюдался повышенный интерес со стороны международных инвесторов к еврооблигациям банка, спрос превысил сумму размещения более чем в 1,5 раза.
Интерес к дебютному выпуску еврооблигацийHome Credit &Finance Bankпроявили представители более 15 стран мира. Выпуск размещен среди 50 инвесторов, представляющих интересы крупнейших азиатских и европейских компаний и финансовых институтов, в равных пропорциях.
Привлеченные в ходе размещения еврооблигаций средства будут использованы банком для увеличения ряда кредитных продуктов, расширения географии присутствия и дальнейшего развития деятельности банка на российском рынке потребительского кредитования.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
