Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ХКФ Банка" серии БО-02 (ИН 4B020200316B от 20.12.2010 г.) снижен до 9,50-9,75% годовых (доходность к погашению - 9,84-10,11% годовых), говорится в материалах одного из организаторов займа.
Ранее ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,50-10,00% годовых (доходность к погашению - 9,84-10,38% годовых).
Сбор заявок на биржевые облигации общим номинальным объемом 3 млрд. рублей стартовал 22 февраля. Закрытие книги состоится сегодня в 17.00 мск. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 27 февраля.
Эмитент планирует реализовать 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Функции технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
Основной целью эмиссии является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности Банка и большей диверсификации ресурсной базы, а также для целей рефинансирования, говорится в проспекте эмиссии.
