ХКФ Банк разместил еврооблигации с погашением в 2008 году
- Хоум Кредит энд Финанс банк разместил еврооблигации с погашением в 2008 году на $275 млн. с доходностью 8.625% годовых, сообщается в материалах банка. Размещение прошло по номинальной стоимости.
В ходе размещения выпуска наблюдался спрос со стороны более чем 90 международных инвесторов, представляющих интересы крупнейших банков, инвестиционных компаний и международных фондов. На долю азиатских инвесторов пришлось 30% выпуска, американские оффшорные инвесторы выкупили 12% выпуска, оставшаяся доля выпуска была выкуплена европейскими инвесторами. Спрос на еврооблигации превысил предложение почти в 2 раза, поэтому объем выпуска был увеличен до $275 млн. с запланированной суммы в $250 млн.
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций выступили Merrill Lynch и ING Financial Markets. Еврооблигации банка будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.
Привлеченные средства будут использованы на дальнейшее продвижение услуг банка на российском рынке потребительского кредитования, расширение продуктового ряда и географии присутствия банка в регионах России.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
