Home Credit & Finance Bank (“HCFB”), работающий на российском рынке потребительского кредитования, рад сообщить о размещении 3-го выпуска еврооблигаций на сумму 200 миллионов долларов США.
Общий объем 3-его выпуска еврооблигаций составил 200 млн. долларов США, со сроком погашения через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых.
Международные рейтинговые агентства присвоили 3-ему выпуску еврооблигаций следующие рейтинги: Moody’s на уровне “Ba3”, и Standard & Poor’s на уровне “B”.
Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO Bank и BNP Paribas. Со-организатором выпуска стал PPF Banka.
Спрос на 3-й выпуск еврооблигаций Банка превысил предложение: выпуск привлек интерес со стороны более чем 50 инвесторов, представляющих интересы финансовых и розничных институтов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и США.
Привлеченные в рамках транзакции средства будут использованы для финансирования деятельности Банка на рынках потребительского кредитования, кредитных карт и кредитов наличными, а также для поддержки общебанковской деятельности HCFB.
“Мы получили очень позитивный отклик со стороны инвесторов Мы уверены, что декларируемая политика прозрачности в отношении коммуникаций также была высоко оценена инвестиционным сообществом. Проведенное Банком роуд-шоу позволило разместить еврооблигации в условиях волотильности рынка”, комментирует сделку Дмитрий Мосолов, Заместитель Председателя Правления HCFB.
Джордж Нидринхаус, Глава Cиндиката развивающихся рынков, ABN AMRO Bank: ”Инвесторы были впечатлены как качеством кредитной истории Банка, так и уровнем топ-менеджемента. HCFB создал себе имя в этом секторе с хорошими перспективами на будущее”.
Люк Карден, Руководитель кредитного синдиката, BNP Paribas: ”Роуд-шоу HCFB в Азии, США и Европе было очень насыщенным, и Банк продемонстрировал убедительную кредитную историю. Используя преимущества «открытого окна» рынка заимствований сразу же после заседания FOMC, организаторам выпуска удалось установить бенчмарк по диверсификации и географии инвесторов, проведя сделку объемом 200 млн долларов США”.
