"ХКФ Банк" проводит вторичное размещение облигаций серии 06, ориентир по доходности к двухлетней оферте составляет 7,98-8,25% годовых

Сегодня открылась книга заявок на вторичное размещение облигаций ООО "ХКФ Банк" серии 06 (гос. рег. номер 40600316B от 20.06.2008г.) объемом до 5 млрд. рублей. Закрытие книги состоится 17 декабря 2010 года в 13:00. Дата вторичного размещения - 20 декабря 2010 года. Цена вторичного размещения облигаций будет определена по результатам сбора заявок. Ориентир цены вторичного размещения составляет 99,53% - 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте (14 декабря 2012 года) на уровне 7,98% - 8,25%, говорится в материалах одного из организаторов размещения.

Организаторами вторичного размещения выступают "Райффайзенбанк", "НОМОС БАНК", "Промсвязьбанк" и Банк "Петрокоммерц". Агентом по размещению является "ХКФ Банк".

Первичное размещение займа объемом 5 млрд. рублей состоялось 16 июня 2009 года. Ставка 1-2-го купонов на первые полгода обращения выпуска была определена в дату размещения на уровне 15,25% годовых, ставка 3-6-го купонов была установлена на уровне 12,2% годовых, ставка 7-14-го купонов составляет 7,75% годовых, ставка 15-20-го купонов пока не определена. Дата погашения выпуска - 10 июня 2014 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: