Банк "Хоум Кредит", один из лидеров российского рынка банковской розницы, заключил договор о синдицированном кредите в размере 265 млн евро, говорится в пресс-релизе банка.
В качестве уполномоченных ведущих организаторов и регистраторов кредита выступили Calyon и Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. В организации кредита также приняли участие ABN AMRO, JPMorgan Chase Bank, N.A. и Raiffeisenbank Austria (ЗАО) в качестве ведущих организаторов, а также Barclays Bank Plc, BNP Paribas Ireland, ЗАО Citibank, Deutsche Bank AG (London Branch), ING Wholesale Banking, Komercni banka a.s. (Prague), Merrill Lynch Capital Corporation и Standard Bank Plc – в качестве со-организаторов.
Кредит предоставлен сроком на 1 год, ставка составляет Euribor +195 базисных пунктов. Договор синдицированного кредита был подписан 14 августа 2007 года.
Предложение о сделке было сделано 10 июля 2007 года группе ключевых банков-партнеров Банка "Хоум Кредит" и группы компаний PPF, материнской компании Банка, которые могли подать заявки на доли участия. При осуществлении синдицирования подписка превысила запланированный уровень, и Банк увеличил сумму кредита с первоначальных 250 млн евро до 265 млн евро.
"Мы очень довольны этой важной показательной сделкой, которая говорит об уровне доверия к Банку "Хоум Кредит" и о поддержке его бизнеса со стороны группы ключевых банков-партнеров, – отметил Дмитрий Мосолов Заместитель Председателя Правления Банка "Хоум Кредит". – Кредит организован с учетом стоимостных параметров, отражающих конъюнктуру кредитных рынков, и обеспечивает средства для финансирования дальнейшего роста кредитного портфеля Банка во II полугодии этого года. Кредит также является очередным шагом в осуществлении нашей стратегии диверсификации источников финансирования".
Роберт Потач (Robert Potac), Управляющий директор, отвечающий за фондирование Группы "Хоум Кредит" (Home Credit Group), прокомментировал итоги сделки: "Мы обратились к ключевым банкам-партнерам группы компаний PPF и Группы "Хоум Кредит" с запросом о размере, условиях и возможности заключения сделки летом. Банки оказали нам активную поддержку и с готовностью выполнили наши требования. В результате, процентная ставка и комиссионные по сделке были установлены на взаимовыгодном для Банка "Хоум Кредит" и ключевых банков-партнеров уровне".
