ХКФ Банк планирует в феврале разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 9,84-10,38% годовых | [19.02.2013 11:11] FinamBonds |
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 22-25 февраля планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-02 номинальным объемом 3 млрд. рублей, говорится в материалах к размещению. Техническое размещение займа запланировано на 27 февраля 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,84-10,38% годовых.
Эмитент планирует разместить 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Функции технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
Основной целью эмиссии является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности Банка и большей диверсификации ресурсной базы, а также для целей рефинансирования, говорится в проспекте эмиссии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
