ХКФ Банк начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 3 млрд рублей | [22.02.2013 09:52] FinamBonds |
"ХКФ Банк" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 25 февраля. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 27 февраля 2013 года, говорится в сообщении кредитной организации.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный ранее, находился в диапазоне 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,84-10,38% годовых.
Эмитент планирует реализовать 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Функции технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
Основной целью эмиссии является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности Банка и большей диверсификации ресурсной базы, а также для целей рефинансирования, говорится в проспекте эмиссии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
