ХКФ Банк 16 июня успешно разместил второй выпуск еврооблигаций
- Home Credit & Finance Bank (Moody'- Ba3/NP/D-, S&P - B-/C), один из лидеров российского рынка потребительского кредитования, 16 июня успешно разместил второй выпуск еврооблигаций на сумму USD 275 миллионов. Об этом говорится в сообщении банка.
Объем выпуска еврооблигаций составил USD 275 миллионов. Еврооблигации были размещены по номинальной стоимости и имеют полугодовые купоны, ставка купона - 8.625% годовых, срок обращения бумаг - 3 года.
В ходе размещения выпуска еврооблигаций Home Credit & Finance Bank наблюдался повышенный спрос со стороны более чем 90 международных инвесторов, представляющих интересы крупнейших банков, инвестиционных компаний и международных фондов. На долю азиатских инвесторов пришлось 30% выпуска еврооблигаций, американские оффшорные инвесторы выкупили 12% выпуска, оставшаяся доля выпуска была выкуплена европейскими инвесторами.
Спрос на еврооблигации превысил предложение почти в 2 раза, поэтому объем выпуска был увеличен до USD 275 миллионов с запланированной суммы в USD 250 миллионов.
Второй выпуск еврооблигаций способствовал диверсификации источников финансирования. Привлеченные средства будут использованы банком на дальнейшее продвижение услуг HCFB на российском рынке потребительского кредитования, расширение продуктового ряда и географии присутствия банка в регионах России.
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций выступили Merrill Lynch и ING Financial Markets. Еврооблигации банка будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.
"Результаты размещения второго выпуска еврооблигаций оправдали наши ожидания - в ходе размещения наблюдался повышенный спрос на еврооблигации со стороны международных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных и перспективных инвестициях в российский рынок потребительского кредитования. Успех этой транзакции во многом объяснятся репутаций банка на российском и международных рынках, успешной модели планирования и ведения бизнеса, доверием со стороны партнеров и клиентов", - комментирует Председатель Правления Home Credit & Finance Bank Лыков А.В.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
