ХК "Новотранс" готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей с доходностью 8,77-9,31% годовых

ХК "Новотранс" планирует во второй половине ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,50-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-9,31% годовых.

Планируемый объем размещения - от 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, банк "Открытие". Агент по размещению - банк "Открытие".

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: