Ставка 1-го купона по облигациям ООО "ХК Финанс" серии 01 (ГРН 4-01-36426-R от 29 августа 2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Согласно условиям эмиссии, ставка 2-36-го купонов - равной ставке 1-го купона. Ставка купонов, начиная с 37-го, определяется как сумма ставки 1-го купона и 0,25 х MosPrime 3M (но не более 12% годовых).
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный ранее, находился в диапазоне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,57-8,84% годовых.
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 28 ноября 2013 года. При номинальном объеме выпуска в 10 млрд. рублей размещаемый объем займа составляет 5 млрд. рублей. Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 8 лет (2920 дней), предусмотрена 3-летняя оферта. Дюрация ≈ 2,66 лет.
Досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, за исключением первых трех лет, осуществляется частями, в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов.
Обеспечением по займу является портфель кредитов наличными с фиксированной ставкой, выданных ООО "ХКФ Банк" и отвечающих критериям отбора.
В качестве кредитного усиления выступают: субординированный кредит "ХКФ Банка" в размере 33% от номинала облигаций, наличие избыточного спреда в размере 21% и резервный фонд объемом 5,5% от номинала облигаций.
Организаторами размещения выступают АЛОР-ИНВЕСТ, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, НОМОС-БАНК/Банк ОТКРЫТИЕ, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ХКФ Банк.
Агент по размещению - "ХКФ Банк".
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет законодательным критериям для инвестирования пенсионных накоплений, предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (47%), говорится в материалах к размещению. Размещение планируется осуществить в разделе "перечень внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
Целью эмиссии является предоставление кредита компании Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. в рамках фондирования покупок последней портфеля потребительских кредитов у ООО "ХКФ Банк", отмечается в материалах.
