Rambler's Top100
 

"ХК Финанс" разместил облигации на 5 млрд рублей

[29.11.2013 09:24]  FinamBonds 

Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО "ХК Финанс" серии 01 (ГРН 4-01-36426-R от 29 августа 2013 г.). Согласно данным Московской Биржи, с облигациями займа было совершено 26 сделок на общую сумму 5 млрд. рублей. Таким образом, эмитент реализовал на рынке весь предложенный к размещению объем.

При номинальном объеме выпуска в 10 млрд. рублей инвесторам были предложены облигации на 5 млрд. рублей. Компания разместила 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 8 лет (2920 дней), предусмотрена 3-летняя оферта. Дюрация ≈ 2,66 лет.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,57-8,84% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-36-го купонов - равной ставке 1-го купона. Ставка купонов, начиная с 37-го, определяется как сумма ставки 1-го купона и 0,25 х MosPrime 3M (но не более 12% годовых).

Досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, за исключением первых трех лет, осуществляется частями, в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов.
   
Обеспечением по займу является портфель кредитов наличными с фиксированной ставкой, выданных ООО "ХКФ Банк" и отвечающих критериям отбора.
   
В качестве кредитного усиления выступают: субординированный кредит "ХКФ Банка" в размере 33% от номинала облигаций, наличие избыточного спреда в размере 21% и резервный фонд объемом 5,5% от номинала облигаций.
   
Организаторы размещения - АЛОР-ИНВЕСТ, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, НОМОС-БАНК/Банк ОТКРЫТИЕ, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ХКФ Банк.
   
Агент по размещению - "ХКФ Банк".
 
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет законодательным критериям для инвестирования пенсионных накоплений, предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (47%), говорится в материалах к размещению. Размещение планируется осуществить в разделе "перечень внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
   
Целью эмиссии является предоставление кредита компании Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. в рамках фондирования покупок последней портфеля потребительских кредитов у ООО "ХКФ Банк", отмечается в материалах.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: