Rambler's Top100
 

"ХК Финанс" планирует в ноябре разместить облигации, обеспеченные кредитами "ХКФ Банка"

[20.11.2013 10:45]  FinamBonds 

ООО "ХК Финанс" планирует предварительно в период с 25 по 26 ноября провести сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 4-01-36426-R от 29 августа 2013 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 28 ноября 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,57-8,84% годовых, говорится в материалах организаторов размещения.

Согласно условиям эмиссии, ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок. Ставка 2-36-го купонов - равной ставке 1-го купона. Ставка купонов, начиная с 37-го, определяется как сумма ставки 1-го купона и 0,25 х MosPrime 3M (но не более 12% годовых).

При номинальном объеме выпуска в 10 млрд. рублей размещаемый объем займа составляет 5 млрд. рублей. Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 8 лет (2920 дней), предусмотрена 3-летняя оферта. Дюрация ≈ 2,66 лет.

Досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, за исключением первых трех лет, осуществляется частями, в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов.

Обеспечением по займу является портфель кредитов наличными с фиксированной ставкой, выданных ООО "ХКФ Банк" и отвечающих критериям отбора.

В качестве кредитного усиления выступают: субординированный кредит "ХКФ Банка" в размере 33% от номинала облигаций, наличие избыточного спреда в размере 21% и резервный фонд объемом 5,5% от номинала облигаций.

Организаторами размещения выступают АЛОР-ИНВЕСТ, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, НОМОС-БАНК/Банк ОТКРЫТИЕ, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ХКФ Банк.

Агент по размещению - "ХКФ Банк".

В материалах отмечается, что выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет законодательным критериям для инвестирования пенсионных накоплений, предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (47%). Размещение планируется осуществить в разделе "перечень внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

Целью эмиссии является предоставление кредита компании Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. в рамках фондирования покупок последней портфеля потребительских кредитов у ООО "ХКФ Банк", отмечается в материалах.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: