Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $200 млн

Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации объемом $200 млн. Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых. Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года.

Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже среди ограниченного круга инвесторов. Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК и банк VTB Capital.

"Условия кредитного договора, заключённого в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учёту субординированных инструментов в структуре капитала. Привлеченные средства планируется включить в расчёт капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста", - сообщил НОМОС-БАНК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: