Хакасия планирует 9 августа разместить трехлетние облигации на 2 млрд. рублей

Хакасия планирует 9 августа разместить трехлетние облигации на 2 млрд. рублей. По займу предусмотрено частичное погашение номинала: 40% - в дату выплаты 5-го купона, 60% - в дату последнего купона. Ставка 1-го купона будет определена в ходе конкурса в дату начала размещения выпуска. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона. Маркетируемый ориентир по купону находится в диапазоне 8,95–9,41% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,25–9,75%.

Аналитики НОМОС-БАНКа считают бумаги Хакасии интересными в первую очередь для инвесторов, готовых к рискам субфедерального долга, но уровня выше среднего. Эксперты рекомендуют облигации к покупке ближе к верхней границе индикатива с доходностью от 9,6% годовых.

По оценке экспертов УРАЛСИБ Кэпитал, справедливая доходность выпуска составляет 9,4% годовых, а спред к ОФЗ – 242 б.п. Аналитики отмечают, что "относительно небольшой объем выпуска негативно отразится на ликвидности, что ограничивает круг потенциальных покупателей инвесторами, рассчитывающими держать бумагу до погашения”.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: