Хакасия планирует 13 октября начать размещение облигаций объемом 2 млрд рублей

Республика Хакасия планирует 13 октября 2015 года начать размещение облигаций номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в документах региона.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Бумаги размещаются сроком на 5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.

Сбор заявок на участие в размещении запланирован на 7 октября 2015 года. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 13,40-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,09-14,48% годовых.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Атон, Совкомбанк.

"Обозначенный ориентир доходности первичного размещения предполагает премию к кривой доходности обращающихся выпусков Республика Хакасия в размере 100 – 150 б.п., что выглядит весьма привлекательно. Мы не исключаем, что в процессе формирования книги заявок инвесторов ориентир по ставке купона может быть понижен", - отметили аналитики Промсвязьбанка в ежедневном обзоре по долговым рынкам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: