Хакасия доразмещает облигации 2014 года с доходностью 13,65% годовых | [02.06.2015 15:19] FinamBonds |
Республика Хакасия 1 июня закрыла книгу заявок на доразмещение облигаций 2014 года (RU35004HAK0) номинальной стоимостью 850 млн рублей.
"В ходе формирования книги было подано более 20 заявок инвесторов. Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 99,21% от номинала, что соответствует доходности 13,65% годовых, и удовлетворить 14 заявок инвесторов", - говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.
Первоначальный ориентир цены доразмещения был установлен на уровне 98,52–97,54% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,00–14,50% годовых. В ходе маркетинга ценовой диапазон трижды повышался.
Расчеты по доразмещению пройдут 3 июня 2015 года на ФБ ММВБ.
В октябре 2014 года Республика Хакасия разместила облигации данного выпуска на сумму 1,65 млрд рублей при номинальном объеме займа 2,5 млрд. рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 12,65% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация долга: в даты выплаты 6-го и 10-го купонов будет погашено по 20% от номинала, 14-го и 20-го купонов – по 30% от номинала. Номинал одной облигации - 1 000 рублей.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
