X5 Retail Group N.V. привлекла $1.026 млрд, разместив допвыпуск глобальных депозитарных расписок (GDR).
Сегодня, 7 мая X5 Retail в результате размещения допвыпуска GDR по открытой подписке по цене $35 привлекла $58.97 млн. X5 Retail разместила 1684704 GDR.
Напомним, что вчера акционеры X5 Retail выкупили по преимущественному праву 46421996 GDR, по $21.32 за одну новую GDR, которая составляет 0.25 обыкновенной акции.
Привлеченые средства будут направлены на оплату опциона по приобретению компании Formata Holding B.V., владеющей сетью "Карусель", а также на соответствующий ребрендинг и рестайлинг магазинов.
Кроме того, в связи с высоким спросом инвесторов компания разместила еще 3769113 казначейских GDR по $35. От размещения казначейских GDR X5 Retail привлекла 131.92 млн.
По результатам допэмиссии уставный капитал компании увеличился до 66146713 обыкновенных акций (что эквивалентно 264586852 GDR) с 54120038 обыкновенных акций.
X5 Retail Group N.V. - крупная ритейловая сеть в РФ - образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding купил ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп купила контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн.
На 31 марта 2008 года под управлением компании находился 731 магазин "Пятерочка". Магазины располагались в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161) , а также 183 супермаркета "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов.
На 31 марта 2008 года число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составило 711.
Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО за 2007 год выросла на 41% до $144 млн.
АК&М
