10 июля 2007 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - дочерней компании X5 Retail Group, крупнейшей торговой сети в России, управляющей магазинами под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74% годовых.
В ходе размещения было подано 125 заявок инвесторов на общую сумму 14,5 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 9,50% годовых. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.
Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк.
Ведущий со-организатор – АБН АМРО Банк. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.
Андеррайтерами размещения назначены Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМ-банк. Со-андеррайтерами размещения облигаций являются Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), РОСБАНК, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк и Уралсиб.
Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100% от номинала.
Средства от размещения облигаций будут направлены на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети.
Дмитрий Мильштейн, руководитель Казначейства X5 Retail Group отметил: «Мы очень довольны условиями размещения и высоким уровнем интереса фондового рынка к нашим облигациям, что свидетельствует об уровне доверия инвесторов к нашей компании. Этот успех вселяет в нас уверенность в том, что инвестиционные проекты Компании и ее стратегия развития имеет твердую поддержку рынка».
Виталий Подольский, Главный финансовый директор X5 Retail Group подчеркнул: «Данное размещение, вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков Группы позволит существенно улучшить структуру финансовых обязательств Компании и снизить издержки на обслуживание долга».
