X5 Retail Group провела вторичное размещение облигаций 4-й серии

X5 Retail Group осуществила вторичное размещение облигаций серии 04 в объеме 3,6 млрд. рублей. Цена размещения была определена в размере 96,67% от номинала, что соответствует доходности 9,55% годовых.

"Хотя, по данным организатора, объем спроса превысил 9 млрд. руб., итоговые параметры размещения выглядят непривлекательно", - считают аналитики Промсвязьбанка.

Аналитики УРАЛСИБ Кэпитал в ежедневном обзоре от 24 января также отмечали: "спрос превысил предложение в 2,5 раза, что позволило разместить выпуск с доходностью ниже ориентира (9,75–10,25%). На данных уровнях мы не считаем выпуск привлекательным и предпочитаем ему короткие выпуски Копейки, которые рекомендуем держать до оферты/погашения".

По мнению аналитиков НОМОС-БАНКа, "такой результат лишает выпуск какого-либо ценового апсайда в дальнейшем".

Напомним, что первичное размещение займа общим номинальным объемом 8 млрд. рублей состоялось на ФБ ММВБ 11 июня 2009 года. Дата погашения бумаг - 2 июня 2016 года. По выпуску предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов была установлена в размере 18,46% годовых, ставка 5-10-го купонов - 7,75% годовых. Ставка остальных купонов будет определена эмитентом позднее. В июне 2014 года по выпуску должна состояться оферта.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: