X5 Retail Group N.V. завершила синдикацию кредита на сумму $1,1 млрд.

X5 Retail Group N.V. объявила о завершении синдикации займа в размере 1,1 млрд. долл. США сроком на три года на ранее заявленных условиях.

Синдикация была начата банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 г. Кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners в декабре 2007 г. Банки Societe Generale и Unicredit присоединились к синдикату в качестве Ведущих Организаторов (Mandated Lead Arrangers). В общей сложности в синдикации приняли участие 12 банков, говорится в пресс-релизе компании.

Как X5 Retail Group объявила 18 декабря 2008 года, срок до погашения кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения "чистый долг/EBITDA" компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.

Главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов прокомментировал: "Успешное завершение синдикации в текущих рыночных условиях отражает признание ведущими международными кредитными организациями перспектив развития и устойчивого финансового положения X5. Мы уверены, что и в дальнейшем, благодаря последовательной реализации стратегии Компании и продуманной финансовой политике, X5 Retail Group сохранит стабильный доступ к долговому финансированию. Текущая структура долгового портфеля Компании, где более 80% обязательств подлежат погашению не ранее чем через 2,5 года, а также наличие открытых кредитных линий на сумму 260 млн. долл. США, позволяют X5 Retail Group уверенно инвестировать в будущий рост и укрепление лидерства".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: