X5 Retail Group N.V. реструктуризует долги компаний, входящих в состав группы

[18.06.2007 15:11] Финам

18 июня 2007 года X5 Retail Group N.V. приняла решение о размещении 1-го выпуска облигаций в первой половине июля 2007г.

Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. ОАО "Банк ВТБ" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" являются организаторами данного выпуска, говорится в пресс-релизе компании.

Одновременно, в рамках интеграции казначейских операций сетей "Пятерочка" и "Перекресток" менеджментом X5 Retail Group N.V. принято решение о реструктуризации существующего долга компаний, входящих в состав X5 Retail Group N.V. В связи с этим средства от размещения облигаций будут направлены на:

• выкуп и досрочное погашение облигаций ООО "Пятерочка Финанс" 1-го и 2-го выпусков (рег. №4-01-36081-R, №4-02-36081-R) общей номинальной стоимостью 4,5 млрд. руб. c последующей ликвидацией ООО "Пятерочка Финанс";

• досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" 1-го выпуска (рег. №4-01-09698-H) общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб.;

• а также на финансирование экспансии розничной сети X5 Retail Group N.V.

Выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" 1-го и 2-го выпусков будет осуществляться 9 июля 2007г. в соответствии с условиями и порядком, указанными в публичной безотзывной оферте, которая будет опубликована в ближайшие дни. Агентом по выкупу облигаций выступит ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Цена выкупа облигаций ООО "Пятерочка Финанс" 1-го выпуска составит 109.30% от номинала плюс накопленный купонный доход. Цена выкупа облигаций ООО "Пятерочка Финанс" 2-го выпуска составит 104.55% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" будет осуществлено путем выкупа облигаций по оферте 12 июля 2007 по цене 100% от номинала.

"В течение последнего года X5 Retail Group N.V. интегрировала бизнес процессы управления объединенной Компанией. В рамках этого Компания реструктурировала кредитный портфель и рефинансировала все кредитные обязательства сети "Пятерочка". Финальным этапом реструктуризации становится выкуп и досрочное погашение облигаций "Пятерочки" и "Перекрестка". Одновременно рынку будут предложены новые рублевые облигации X5 Retail Group, которые по своим качествам будут превосходить предыдущие" - заявил Дмитрий Мильштейн, Директор казначейства X5 Retail Group.

"В рамках финансовой стратегии 2007 года X5 Retail Group выпускает первый транш нового облигационного займа, что позволит упростить структуру заимствований, снизить стоимость их обслуживания, повысить лояльность к бренду X5 среди участников финансового рынка, а также обеспечить Компанию средствами для дальнейшего роста. При этом X5, для укрепления своей репутации в долгосрочных отношениях с инвесторами, предлагает выкуп старых облигаций на привлекательных условиях" – прокомментировал Главный финансовый директор X5 Retail Group Виталий Подольский.