"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии БО-06 реализован в полном объеме.
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок была установлена на уровне 10,50% годовых, при первоначально объявленной индикативной ставки 1-го купона в диапазоне 10,50-10,70% годовых.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний общим объемом 10,6 млрд рублей, сообщил Промсвязьбанк.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля компании.
Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
