Rambler's Top100
 

Х5 разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей, спрос составил 10,6 млрд рублей

[05.05.2016 17:11]  FinamBonds 

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии БО-06 реализован в полном объеме.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок была установлена на уровне 10,50% годовых, при первоначально объявленной индикативной ставки 1-го купона в диапазоне 10,50-10,70% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний общим объемом 10,6 млрд рублей, сообщил Промсвязьбанк.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля компании.

Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: