ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 100% дочерняя компания X5 Retail Group N.V., разместила облигации серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-36241-R от 20.07.2010 г.) номинальным объемом 5 млрд. рублей. По сообщению компании, выпуск размещен в полном объеме.
Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых (доходность к погашению - 9,73% - 10,15% годовых).
Организаторами займа выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Функции агента по размещению выполняет Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы.
Вторичные торги на ФБ ММВБ облигациями указанного займа начнутся завтра в режиме "внесписочные".
