Х5 размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,59-7,69% годовых | [11.09.2019 15:00] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" планирует 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 сентября 2019 года.
Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,45-7,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,59-7,69% годовых.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 2,5-летняя оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
