X5 Retail Group N.V. подписала соглашения о приобретении розничной сети "Копейка". Общая стоимость сделки составила 51,5 млрд. рублей (включая долг), говорится в сообщении компании.
Сделку предполагается закрыть во второй половине декабря 2010 года.
Перед заключением сделки были получены все необходимые одобрения и согласования, включая одобрение ФАС РФ. В соответствии с решениями ФАС от 9 сентября 2010 года и 17 сентября 2010 дочерние компании ОАО "Торговый дом "КОПЕЙКА" прекратят торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки.
Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере не превышающем 16,5 млрд. руб.
Сделка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 млрд. руб. будут привлечены в рамках новой долгосрочной кредитной линии в рублях, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий. Новая кредитная линия является пятилетней возобновляемой кредитной линией с лимитом 1 миллиард долларов США в рублевом эквиваленте, с датой погашения в декабре 2015 года. Кредитная линия не предполагает имущественного обеспечения и предоставляется на условиях, сопоставимых с условиями кредитования ведущих западных банков для Х5.
Компания планирует рефинансировать банковский долг сети "Копейка" на лучших условиях путем достижения новых договоренностей с кредиторами сети и рефинансирования из доступных кредитных линий X5.
Ожидается, что по завершении сделки отношение чистый долг/EBITDA X5 не будет существенно превышать 3, что соответствует целевым коэффициентам компании и существующим кредитным ковенантам.
Сеть магазинов "Копейка" занимает третье место на российском рынке продуктовой розницы среди "мягких" дискаунтеров по объему выручки и числу магазинов. На момент подписания соглашения сеть включала в себя более чем 660 магазинов общей торговой площадью свыше 290 000 кв. м. Ожидается, что к концу 2010 года сеть будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов.
Согласно финансовой отчетности "Копейки", рассмотренной аудиторами, чистая выручка сети за 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59.3 млрд. руб., EBITDA – 3.8 млрд.руб.
