Rambler's Top100
 

Х5 планирует в конце сентября разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,41-9,73% годовых

[13.09.2013 10:36]  FinamBonds 

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно в период с 24 по 25 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-36241-R от 20 июля 2010 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 27 сентября.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,41-9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агент по размещению - Райффайзенбанк.

Обеспечением по займу выступает оферта от X5 Retail Group N.V.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: