ООО "ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно в период с 24 по 25 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-36241-R от 20 июля 2010 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 27 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,41-9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агент по размещению - Райффайзенбанк.
Обеспечением по займу выступает оферта от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, следует из проспекта эмиссии.
