X5 планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,99-10,25% годовых | [02.08.2016 13:35] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" планирует 3 августа 2016 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07. Техническое размещение облигаций выпуска на бирже предварительно запланировано на 9 августа 2016 года.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99-10,25% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет, предполагается оферта через 2,5 года.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
