Rambler's Top100
 

X5 планирует 28 октября провести сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

[18.10.2013 10:55]  FinamBonds 

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно 28 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 (ИН 4B02-03-36241-R от 20 июля 2010 г.). Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 30 октября.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.

По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: