ООО "ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно 28 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 (ИН 4B02-03-36241-R от 20 июля 2010 г.). Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 30 октября.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.
