ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.) сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-36241-R от 20.07.2010 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 1 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 4 октября текущего года, следует из сообщения эмитента.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73% - 10,15% годовых.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V.
Организаторами займа выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы.
