"ИКС 5 ФИНАНС" 28 октября с 10:00 до 17:00 по московскому времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 30 октября 2013 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов сделки.
По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.
