Rambler's Top100
 

X5 28 октября проведет сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

[24.10.2013 15:38]  FinamBonds 

"ИКС 5 ФИНАНС" 28 октября с 10:00 до 17:00 по московскому времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 30 октября 2013 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, агент по размещению - Райффайзенбанк.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов сделки.

По облигациям предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты X5 Retail Group N.V.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, говорится в проспекте эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: