"ИКС 5 ФИНАНС" 24 сентября в 10:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации выпуска завершится 25 сентября 2013 года в 17:00 мск.
Техническое размещение выпуска на бирже состоится 27 сентября 2013 года.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,41-9,73% годовых.
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агент по размещению - Райффайзенбанк.
Обеспечением по займу выступает оферта от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, следует из проспекта эмиссии.
