10 июля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа ЗАО "Стройиндустрия ПСК" серии 01 объемом 1 млрд рублей. Облигационный заем размещен в полном объеме. Организаторами займа выступили Связь-Банк и ГК "РЕГИОН".
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 14,50% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 15,03%.
В ходе аукциона было подано 56 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,073 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 14,45 % до 14,75 % годовых, говорится в пресс-релизе Связь-Банка.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организатора вошел Банк ЗЕНИТ, в качестве андеррайтеров - Банк СОЮЗ, КИТ Финанс Инвестиционный банк, ИК Ист Коммерц, Меткомбанк, УК Югра Финанс, Банк Спурт, СИАБ, УК Ингосстрах-Инвестиции.
Срок обращения облигаций – 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период составляет 182 дня. Условиями эмиссии и обращения займа предусмотрено 6 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Все владельцы облигаций имеют возможность предъявить бумаги к выкупу через 1 год и через 1,5 года с момента размещения облигаций по номинальной стоимости.
Средства, полученные от размещения дебютного облигационного займа Холдинга "Стройиндустрия", будут направлены на пополнение оборотных средств ЗАО "Стройиндустрия ПСК" и на приобретение производственного оборудования для входящих в Холдинг заводов, осуществляющих выпуск стройматериалов.
