Выпуск облигаций ЗАО "Международный автомобильный Холдинг "Атлант-М" полностью размещен
- На ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ЗАО "Международный автомобильный Холдинг "Атлант-М".
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 53 заявки на общую сумму 1,235 млрд. рублей. По итогам конкурса Эмитентом установлена ставка первого купона в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 12,63% годовых. Удовлетворено 46 заявок.
Параметры выпуска: объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – 2 года. Облигации имеют четыре купонных периода. Ставка первого купона определялась на конкурсе (12,25%), 2-й купон - равен 1-му купону (12,25%), 3-й купон равен 1-му купону минус 1% (11,25%), 4 купон равен 3-му купону (11,25%). По выпуску предоставлено поручительство со стороны: ООО «Атлант-М Балтика»; ООО "Автоцентр Атлант-М"; ООО "Авто Союз".
Организатором выпуска является ООО "ИК Ист Кэпитал".
Со-организаторами выступили: ОАО Московский кредитный банк (МКБ); ЗАО "АБСОЛЮТ БАНК"; ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ".
Со-андеррайтеры – ОАО Акционерный Коммерческий Банк "АК БАРС"; ОАО "Банк Российский Кредит"; ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги"; ОАО "Сибакадембанк"; ЗАО "НОМОС-БАНК"; ОАО ФК "УРАЛСИБ"; ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
