Размещение облигаций ЗАО "М. О. Р. Е.-Плаза" проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 35 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 1,12 млрд. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 11,50 % до 12,25 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 12,00 % до 12,25 % годовых, говорится в сообщении Банка ЗЕНИТ.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 12,25 % годовых (61 рубль 08 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,63 % годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ЗАО "М. О. Р. Е.-Плаза" вошли:
Андеррайтеры выпуска — ООО "БК "Адекта", АБ "Девон-Кредит" (ОАО), ОАО "Липецккомбанк", ОАО КБ "Мечел-Банк";
Co-андеррайтеры выпуска — ИБ "ВЕСТА" (ООО), УК КОРТЕС, ОАО "Меткомбанк", ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ОАО "АИКБ "Татфондбанк".
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "М. О. Р. Е.-Плаза" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 24 мая 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-40663-Н.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,0 млрд. рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 11 августа 2008 года.
