Выпуск облигаций ЗАО

Выпуск облигаций ЗАО "Криогенмаш" полностью размещен

[22.05.2003 14:08] Финансовый департамент АКБ "Промсвязьбанк"

Сегодня на ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона по документарным облигациям на предъявителя серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06478-A от 29.04.2003 г.) ОАО “Криогенмаш”. Выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 300 млн. рублей был размещён полностью.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,35% годовых, что соответствует доходности к дате ближайшей оферты в размере 12,68% годовых. Инвесторами было выставлено 43 заявки на общую сумму в 370 миллионов рублей по номиналу со значениями в диапазоне от 7 % до 17,9 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 38 заявок, одна из них частично.

Срок обращения облигаций составляет 731 день. Каждая облигация имеет 8 купонных периодов по 91 день. Выпуск имеет следующую структуру купонов: ставка 1-го и 2-го - 10,35%, 3-4 – 15.0%, купоны на второй год обращения определяются каждые полгода Советом директоров ОАО “Криогенмаш”. Датой ближайшей оферты на досрочный выкуп облигаций является дата выплаты 4-го купона.

Промсвязьбанк является организатором, андеррайтером и платежным агентом, ЛУКОЙЛ-резерв-инвест со-андеррайтером выпуска.