Выпуск облигаций ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" серии 05 полностью размещен
24 мая на ФБ "ММВБ" состоялось размещение 5-го выпуска облигаций ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Объём эмиссии составляет 4,5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, купонный период – 6 месяцев. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта по цене 100% от номинала.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 7,99% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,15% годовых к двухлетней оферте. Весь объём займа был размещён в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7% до 8,5% годовых. Спрос на облигации составил 8 млрд. 242 млн. рублей. Всего в течение конкурса инвесторами была подана 61 заявка.
Организатором и координатором международных продаж выпуска выступило ООО "Дойче Банк"; организатором, агентом по размещению и платежным агентом – ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". В состав синдиката по размещению займа в качестве андеррайтеров вошли: ЗАО "АБН АМРО Банк", ЗАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", ОАО Банк "Зенит", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", ОАО Банк "ВТБ", ЗАО "ИГ "КапиталЪ", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", ОАО АКБ "МДМ-Банк", ООО "Морган Стэнли банк", ЗАО "КБ "Ситибанк".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
