Выпуск облигаций ЮТэйр-Финанс серии 02 полностью размещен

14 марта 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона на размещении были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 953,1 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,70% до 10,60% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,35% до 10,45% годовых. ,

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40 % годовых (25 рублей 93 копейки на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 1 год с даты размещения облигаций.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,81% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк, "НОМОС-БАНК" (ЗАО) и ООО "БК "РЕГИОН".
Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является "НОМОС-БАНК" (ЗАО), финансовый консультант - ЗАО "РЕГИОН ФК", платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Ютэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 миллиард рублей зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 года (номер государственной регистрации 4-02-36059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют двенадцать квартальных купонов.
ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств и финансирование планомерного обновления парка воздушных судов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: