Выпуск облигаций ХКФ Банк серии 04 размещен полностью

Home Credit & Finance Bank (Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B/C), один из лидеров российского рынка потребительского кредитования, сообщает об успешном размещении 4-го облигационного займа на общую сумму 3 млрд. рублей.

Облигации размещены по номинальной стоимости 1000 рублей за одну облигацию со сроком обращения до октября 2011 года. Владельцам облигаций предоставляется возможность воспользоваться 2-хлетней офертой и предъявить облигации к погашению по номинальной стоимости в октябре 2008 г. Размещение 4-го рублевого выпуска свидетельствует об укреплении платформы для дальнейшего прибыльного роста в поддержку стратегии Банка.

Ставка квартальных купонов на первые 2 года была определена на аукционе на ФБ ММВБ 18 октября 2006 г. на уровне 9,95% годовых. Ставки по следующими купонам будут определены эмитентом за 7 дней до окончания срока выплат по оферте и составят не менее 5% годовых.

В ходе размещения общая сумма поданных заявок составила 4,033 млрд. рублей, что на 34% превысило номинальный объем выпуска в 3 млрд. рублей. Размещение 4-го облигационного рублевого займа вызывало большой интерес как со стороны российских, так и международных инвесторов, которые выкупили около 60% выпуска.

“Эта транзакция свидетельствует о возможности Банка эффективно финансировать продолжающийся рост компании путем диверсификации источников фондирования . Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут использованы для финансирования деятельности Банка в период предстоящей сезонной деловой активности”, – прокомментировал размещение Дмитрий Мосолов, Заместитель Председателя Правления Home Credit & Finance Bank.

"Иностранные инвесторы продемонстрировали к выпуску большой интерес, поддержанный также внутренним спросом. Несмотря на снизившуюся ликвидность на российском рынке, размещение прошло успешно, прежде всего, благодаря хорошей дистрибуции и известности эмитента", – сообщил Степан Амосов, Вице-президент, Financial Markets, ING Wholesale Banking.

Лид-менеджерами 4-го облигационного займа выступили ZAO ING BANK (EURASIA) и ZAO «Raiffeisenbank Austria». В состав синдиката также вошли: ZAO KB Citibank и ООО Deutsche Bank, которые являются Co-Лид-Менеджерами . Со-андеррайтерами выпуска стали: Rosbank, IG Capital, IG Aton, HSBC Bank (RR), Soyuz Bank, UralSib и Investment Bank TRUST.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: