20 июня на ФБ ММВБ состоялось размещение девятого облигационного займа НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса была подана 81 заявка, общий объем спроса превысил предложение и составил 6 235 200 тыс. рублей. Диапазон ставок первого купона составил от 9,25% до 9,80% годовых. Большая часть заявок находилась в диапазоне от 9,30% до 9,75% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 9,75% годовых (48 рублей 62 копейки на каждую облигацию), ставка по второму купону равна ставке первого купона. Ставки третьего-десятого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 24 июня 2009 года. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 9,99% годовых.
Ведущим организатором выпуска выступил «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В состав синдиката вошли:
Организатор — ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»;
Со-организаторы — ОАО Банк ВТБ, ОАО «Промсвязьбанк»
Андеррайтеры — ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ОАО КБ «Мечел-Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
Co-андеррайтеры выпуска — ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО «РОН Инвест», ООО ФК «Русинвестклуб», ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «Эталонбанк».
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 НОМОС-БАНКа был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 24 января 2008 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40502209В, срок обращения — 5 лет.
Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
