Rambler's Top100
 

Выпуск облигаций РКС полностью размещен

[19.04.2006 18:19]  Финам 
19 апреля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО "Российские Коммунальные Системы" серии 01. Цена размещения одной облигации равна 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) руб. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 9,7% годовых.

На конкурс была подана 81 заявка с диапазоном купона 8,25 – 10,1% годовых. Общий спрос на облигации составил 3 099 810 000 рублей. В ходе размещения были удовлетворены 44 заявки на покупку облигаций в объеме 1 500 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании, а также иностранных участников.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ "Газпромбанк" (ЗАО). Со-организаторы выпуска – ИГ Регион и АК БАРС. Андеррайтеры – Меткомбанк, АКБ Спурт, ФК УРАЛСИБ, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ.

Срок обращения облигаций – 3 года. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО "Российские Коммунальные Системы" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 17 февраля 2006 года за государственным регистрационным номером 4-01-65037-D.

Комментируя результаты размещения облигаций, Президент ОАО "Российские Коммунальные Системы" М. Ю. Слободин, в частности, сказал: "Успешное размещение облигаций продемонстрировало интерес инвесторов к ОАО "Российские Коммунальные Системы", а также еще раз доказало, что коммунальный бизнес в России может быть привлекательным. Мы благодарны инвесторам и оправдаем тот кредит доверия, который мы получили. Также хочется выразить особую благодарность и признательность Газпромбанку за четкую совместную работу в процессе подготовки выпуска и проведения на самом высоком уровне размещения облигаций".

"ОАО "Российские Коммунальные Системы" — новый заемщик на рынке облигаций, более того, этот сектор услуг не был представлен ранее на публичном рынке. Мы проделали большую работу и были уверены в успехе данного размещения. Инвестиционный спрос на аукционе превысил предложение более чем в два раза, и, что показательно, часть выпуска приобрели иностранные участники. Объем спроса подчеркивает живой интерес инвесторов к эмитентам новых растущих рынков и доверие к организатору выпуска" – заявил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков капитала.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: