Выпуск облигаций Республики Саха полностью размещен

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия). Объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей. Размещение проходило в форме аукциона по определению цены размещения на ММВБ. По результатам аукциона на ФБ ММВБ цена размещения облигаций была установлена Эмитентом в размере 100.88 % от номинальной стоимости, таким образом доходность облигаций к погашению составила 7.99 % годовых.

Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона по определению цены размещения. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения аукциона, была указана цена размещения соответствующая доходности облигаций к погашению от 7.60 % до 8.23 % годовых, спрос на облигации превысил предложение и составил 2 млрд. 875 млн. рублей по номинальной стоимости. Всего в ходе конкурса инвесторами была подана 81 заявка.

Организаторами и Генеральными агентами выпуска облигаций выступают Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (ОАО) и ОАО "ИМПЭКСБАНК".

Андеррайтером при размещении и платежным агентом является Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (ОАО). Депозитарий – НДЦ.

В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) вошли ведущие российские банки и компании:

Со-андеррайтерами выпуска являются: Транскредитбанк, Сберегательный Банк РФ, Банк СОЮЗ, Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Международный Московский Банк, Москоммерцбанк, Банк Национальный Стандарт, Росбанк, Северо-Западный Инвестиционный центр, КБ "КЕДР".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: