Облигационный заем республики Карелия объемом 500 млн. рублей был полностью размещен на ФБ ММВБ в течение одного дня. Организатором займа выступил Банк Москвы. В состав синдиката в качестве со-андеррайтеров вошли: Инвесбербанк, Номос-Банк, ИК Регион, ИК Ренессанс Капитал, КБ Россия, ИК РФЦ, КБ Структура.
Спрос на облигации субъекта федерации превысил номинальный объем выпуска почти в два раза и составил 962,5 млн. рублей. В ходе конкурса было подано 19 заявок инвесторов со ставкой в диапазоне от 8,12% до 8,65% годовых по купону. Ставка первого купона по итогам конкурса установлена эмитентом в размере 8,27% годовых.
Срок займа — 4 года. По займу предусмотрена выплата 8 полугодовых купонов. По условиям выпуска ставка первого купона определяется на аукционе в день размещения, ставка второго купона равна ставке первого, 3 и 4 купоны устанавливаются равным размеру процентной ставки по первому купону, уменьшенному на 0,2% годовых, 5 и 6 купоны устанавливаются равным размеру процентной ставки по первому купону, уменьшенному на 0,4% годовых, 7 и 8 купоны устанавливаются равным размеру процентной ставки по первому купону, уменьшенному на 0,6% годовых.
Бумага имеет амортизацию долга. Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 25% номинальной стоимости облигаций, с датой выплаты 15 октября 2009 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% номинальной стоимости облигаций, с датой выплаты 14 октября 2010 года; размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 50% номинальной стоимости облигаций, с датой выплаты 14 апреля 2011 года.
