Выпуск облигаций "Промтрактор-Финанс" серии 03 размещен в полном объеме
30 июля 2008 года состоялось размещение облигаций ООО "Промтрактор-Финанс" серии 03 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
В ходе аукциона было подано 48 заявок общим объёмом 6 225,050 млн рублей с предлагаемой ставкой купона в диапазоне от 11,65% до 14,00%, подавляющее большинство заявок - со ставкой в диапазоне от 11,95% до 12,00% годовых, отмечается в сообщении одного из организаторов займа.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 12,00% годовых (59 рублей 84 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,36% годовых.
По результатам конкурса удовлетворено 45 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами выпуска облигаций выступили Банк "Петрокоммерц" и "Дойче Банк". Со-организаторами займа стали: "Ак Барс Банк", "Газэнергопромбанк", ИК "Капиталъ", "Транскредитбанк". Со-андеррайтеры займа: Альфа Банк, Банк Москвы, ИФК "Солид", Королевский Банк Шотландии, ИК "Русс-Инвест", ГК "Регион", "Гута-банк", Еврофинанс-Моснарбанк, Международный банк Санкт-Петербурга, Оргрэсбанк.
Условиями выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
