15 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" серии 02 (поручительство ОАО "ВТБ-ЛИЗИНГ") общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 45 заявок инвесторов общим объемом 10 211 млн.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,50% до 8,90% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,90% годовых (22 рубля 19 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купона равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,20% годовых, говоритится в пресс-релизе организатора выпуска ОАО Банк ВТБ.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения. Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Банк ВТБ и ООО "Дойче Банк", агентом по размещению и платежным агентом выпуска выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий выпуска – НДЦ.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили ИНГ Банк и РОСБАНК. Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются НОМОС-БАНК, Стандарт Банк. Со-андеррайтеры размещения выпуска облигаций – ИГ КапиталЪ, АБН АМРО Банк, АБСОЛЮТ БАНК, БТА Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, ФК УРАЛСИБ, Русский Банк Развития. Участник размещения выпуска облигаций – Дж П Морган.
